کارناوال شوم

روح دلقک شیطان‌صفتی که بچه‌ها را برای شیاطین قربانی می‌کرده، شهر را تسخیر کرده است. به محض اینکه مردم شهر متوجه این قضیه می‌شوند او را می‌سوازنند، اما روح او به فعالیت‌های شیطانی خود ادامه می‌دهد و بچه‌های زیادی در کارناوال شهر پاتینگر گم می‌شوند. حتی تعطیل‌شدن کارناوال هم کمکی به این موضوع نمی‌کند. سیمون و عمویش کارشان را از کتابخانه‌ی شهر شروع می‌کنند و به درخواست شهردار شهر، مجبورند با گروه دیگری از کارآگاه‌های ماورالطبیعه همکاری کنند. قبل از شروع واقعه‌ی اصلی، دوبار سیمون و گریمشا (دلقک داستان) با هم برخورد می‌کنند و سیمون به کمک روح یکی از مقتولین به نام ناتاشا از مخمصه نجات می‌یابد...